Geraldinho - Trova, Prosa e Viola Vol. 02

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01. Hamilton Carneiro - Primeira Cria

02. André e Andrade - Suspiro

03. Geraldinho - Causo do Porquinho (Cicatriz No Nariz)

04. André e Andrade - O Rádio

05. Hamilton Carneiro - Mãe

06. Geraldinho - O Causo do Rádio

07. Geraldinho - Moda do Carro de Boi

08. Geraldinho - Causo do Carro de Boi (Carreiro)

09. André e Andrade - Rosa e Joaquim

10. Hamilton Carneiro - Os Namorados

11. Geraldinho - Casalzinho Novo

12. Hamilton Carneiro - Soldado

13. André e Andrade - O Soldado Estorvado

14. Geraldinho - O Causo do Soldado

15. André e Andrade - Peãozinho

16. Hamilton Carneiro - Peão Cagão

17. Geraldinho - O Causo do Peãozinho Novo